Você pode habilitar ferramentas adicionais assinando um de nossos planos pagos. Os preços são baseados no assento do usuário.

Antes de atualizar, verifique se você está conectado ao espaço de trabalho onde deseja adquirir ferramentas extras. Se você tiver mais de um espaço de trabalho, as ferramentas adicionais estarão disponíveis apenas no espaço de trabalho que você escolher atualizar.

A atualização é feita por número de usuários ativos que você possui no espaço de trabalho, independentemente das funções dos usuários ou da função que eles vão exercer.

Assento de usuário

Os assentos de usuário representam o número de usuários ativos que você pode ter em seu espaço de trabalho.

Quando você se inscreve em um plano pago pela primeira vez, deve comprar um assento para cada usuário ativo, além de ter a opção de comprar mais assentos se planeja convidar mais usuários posteriormente.

Usuário ativo é cada usuário no espaço de trabalho, independentemente de sua função e das ferramentas que usam.

Toda vez que você convida alguém para o seu espaço de trabalho (ou ingressam automaticamente), eles ocupam um assento de usuário. Se não houver assentos disponíveis, você não poderá convidar usuários e eles não poderão ingressar em seu espaço de trabalho.

Você será cobrado a cada ciclo de cobrança pelo número total de assentos que possui. Isso significa que você pode ter mais assentos de usuário do que usuários reais no espaço de trabalho e será cobrado por todos os assentos, independentemente de serem todos usados.

Você apenas precisa de um assento para um usuário ativo em seu espaço de trabalho. Isso significa, por exemplo, que se você pagar por um assento anual, poderá ter um usuário ativo por alguns meses e depois desativá-lo e convidar outro usuário para ocupar o assento (cada vez que você desativar um usuário, você libera o lugar que ocupa).

Se você tiver Quiosque ativo, poderá adicionar usuários limitados, que são cobrados separadamente.

Adicionar e remover assentos

Somente proprietários/administradores do espaço de trabalho podem gerenciar assinaturas e adicionar ou remover assentos de usuários.

Se você tiver usado todos os assentos de usuário disponíveis em seu espaço de trabalho, poderá adicionar mais usuários comprando vagas adicionais na seção Assinatura na barra lateral esquerda.

A barra de progresso na seção Assinatura fornece informações sobre o número de assentos de usuário usados ​​e adquiridos. Essa barra de progresso também é exibida na página Equipe que você usa para convidar usuários, defini-los como inativos ou excluir usuários.

Se houver assentos de usuário disponíveis no espaço de trabalho, a barra será azul, se não houver assentos disponíveis, a barra será vermelha.

Os assentos de usuário adicionais podem ser adquiridos a qualquer momento selecionando a opção Adicionar.

A opção de excluir assentos de usuário só será exibida se você tiver mais assentos de usuário disponíveis do que os usados. Em outras palavras, apenas as vagas de usuário não utilizadas podem ser excluídas.

Selecionar a opção Remover ou Adicionar abrirá uma janela pop-up na qual você especifica o número de assentos de usuário para adicionar/remover.

Não há reembolso para assentos de usuários excluídos.

Se um subdomínio tiver o ingresso automático ativado, novos usuários poderão ingressar somente se houver assentos disponíveis.

Caso todos os assentos sejam ocupados, os usuários que tentarem entrar receberão automaticamente uma mensagem informando que não há assentos disponíveis e entrarão em contato com o administrador para comprar mais assentos. O proprietário/administrador receberá um e-mail notificando que alguém está tentando ingressar em seu espaço de trabalho, mas não há assentos disponíveis.

Para ajudá-lo a gerenciar sua conta de forma proativa, o Clockify também notificará os proprietários/administradores quando 90% ou mais dos assentos de usuário estiverem ocupados e fornecerá instruções sobre como comprar mais.

Processo de pagamento

Ao assinar pela primeira vez um plano pago, você precisa concluir as três etapas a seguir:

• Informações do cliente: escolha o tipo de cliente e o país ou estado. Isso pode afetar a moeda e as opções disponíveis na sua guia Pagamento
• Informações da fatura: preencha as informações que serão fornecidas em uma fatura, como nome da empresa, e-mail, tipo de imposto e identificação fiscal, se o tipo de cliente for uma empresa ou organização
• Informações de pagamento: insira todas as informações de pagamento, incluindo informações sobre seu cartão de crédito e verifique nossos Termos de Uso

Depois de inserir seu cartão de crédito e clicar em Concluir pagamento, você será cobrado imediatamente e terá acesso às ferramentas extras.

Atualmente, aceitamos apenas pagamentos com cartão de crédito.

Com base no país ou estado selecionado em Informações do cliente, o custo da assinatura pode ser calculado em USD, EUR ou CHF.

O pagamento está vinculado ao espaço de trabalho. Se você tiver vários espaços de trabalho, poderá escolher por quais deseja pagar.

O pagamento é feito de forma segura através do Stripe. Não armazenamos nenhuma informação do seu cartão de crédito.

Sua assinatura é renovada automaticamente todos os meses, então você não precisa se preocupar em esquecer de renovar sua assinatura e desabilitar algumas ferramentas (como bloqueio de planilha de horas).

Geralmente não oferecemos reembolsos, a menos que haja um erro no sistema. Nesse caso, entre em contato com nosso suporte em support@clockify.me para que possamos corrigir os problemas.

Erro de pagamento

Se você tinha uma assinatura válida, mas por algum motivo não foi possível efetuar o pagamento, você terá um período de carência de duas semanas (pagamento vencido).

Durante o período de carência, você pode acessar a seção Assinatura e atualizar suas informações de pagamento, e nosso processador de pagamentos tentará efetuar o pagamento novamente.

Assim que o período de carência terminar, você será rebaixado para o plano gratuito (você não perderá nenhum dado, apenas o acesso a ferramentas adicionais).

Pagamento anual

Além do faturamento mensal, você também pode pagar anualmente. Se você pagar anualmente, terá um desconto de 20%.

Você pode mudar para cobrança anual a qualquer momento na seção Assinatura (o link para pagamento anual aparece no lado esquerdo, abaixo do seu plano atual).

Assim que você mudar de cobrança mensal para anual, será cobrado imediatamente um preço proporcional (ou seja, o preço anual menos a estimativa restante de seu plano atual).

Se você estiver tentando mudar de uma assinatura mensal para uma anual em seu telefone ou tablet e não ver o link na seção Assinatura, vá para a página Atualizar e verá o link para cobrança anual ao lado de mensal.

Baixar faturas

Você pode obter todas as suas faturas clicando no botão Assinatura na barra lateral e, em seguida, alternando para a guia Faturas. Lá, você verá extratos de cobrança anteriores, onde poderá baixar suas faturas.

Atualize para um plano superior

1. Clique em Assinatura na barra lateral
2. Mude para a guia Planos
3. Escolha o ciclo de cobrança (mensal/anual)
4. Clique no ícone de Atualizar no plano que deseja
5. Confirme a atualização

Após a atualização, será cobrado imediatamente de você um preço proporcional do novo plano para o mês de cobrança atual.

Rebaixar para um plano inferior

1. Clique em Assinatura na barra lateral
2. Mude para a guia Planos
3. Clique em rebaixar no plano que você gostaria de ter e confirme
4. Confirmar a ação

O selo de aviso na parte superior do plano atual indicará que você fez o rebaixamento para o plano acima e assim que a assinatura atual terminar, uma nova assinatura do plano inferior será iniciada (é o mesmo se você estiver mudando do plano anual para o mensal).

Cancelar (do plano pago para o gratuito)

Você pode cancelar sua assinatura em apenas alguns segundos sempre que quiser:

1. Clique em Assinatura na barra lateral
2. Role até a parte inferior da página
3. Clique no ícone de Cancelar inscrição no canto inferior direito, envie seus comentários e confirme sua decisão

Depois de cancelar:

• Nenhuma cobrança adicional será feita
• Você poderá continuar baixando todas as suas faturas anteriores
• Você poderá continuar usando as ferramentas adicionais até o final do período pago
• Após o término do período pago, você será transferido para o plano gratuito
• A atualização/rebaixamento não afeta os dados, apenas o acesso ferramentas adicionais (os dados são retidos para sempre, a menos que você decida excluir o espaço de trabalho ou sua conta)

Plano GRATUITO

• Rastreamento ilimitado
• Usuários ilimitados
• Projetos ilimitados
• Modo quiosque
• Relatórios
• Múltiplas Moedas
• Aplicativos e integrações de rastreamento de tempo (exceto QuickBooks)
• Suporte
• API

Plano BASIC

USD$ 3,99 por usuário, por mês, se você atualizar para o plano anual
USD$ 4,99 por usuário por mês se você atualizar para o plano mensal

O plano Basic permite que os usuários editem facilmente os detalhes de suas contas e tenham controle adicional. Ferramentas incluídas neste plano são:

• Todas as ferramentas GRATUITOS
• Adicionar tempo para os outros
• Ocultar tempo e páginas
• Campos obrigatórios
• Editar em massa
• Formato decimal
• Auditoria de tempo
• Personalizar relatórios
• Modelos de projeto
• Taxas históricas
• Editar perfis
• Importando planilhas de horas
• PIN
• Intervalos no aplicativo quiosque
• Intervalos no aplicativo da web

Plano STANDARD

USD$ 5,49 por usuário por mês se você atualizar para o plano anual
USD$ 6,99 por usuário por mês se você atualizar para o plano mensal

O plano Standard permite que os usuários tenham mais controle sobre a conta e gerencie os usuários com mais facilidade. Ferramentas disponíveis neste plano:

• Todas as ferramentas BASIC
• Folga
• Faturamento
• Aprovação de tempo
• Bloquear planilhas de horas
• Metas e lembretes
• Função de gerente
• Custo de tarefa
• Arredondamento de tempo
• Integração do QuickBooks
• Impor 2FA / MFA
• Personalizar Quiosque
• Frequência e hora extra

Plano PRO

USD$ 7,99 por usuário por mês se você atualizar para o plano anual
USD$ 9,99 por usuário por mês se você atualizar para o plano mensal

O plano Pro é ótimo para usuários que precisam de ferramentas mais avançados para acompanhar a lucratividade do projeto e a produtividade da equipe. Ferramentas disponíveis neste plano são:

• Todas as ferramentas do STANDARD
• Planejador
• Despesas
• Custo de trabalho e lucro
• Orçamento e estimativas
• Campos personalizados
• Campos de usuário
• Relatório por e-mail
• Relatório programado
• Alertas
• Forçar cronômetro
• Rastreamento GPS
• Captura de tela
• Prognóstico
• Região dos dados
• Atribuir moeda para o cliente

Plano ENTERPRISE

US$ 11,99 por usuário, por mês, se você atualizar para o plano anual
US$ 14,99 por usuário, por mês, se você atualizar para o plano mensal

O plano Enterprise oferece aos usuários controle total sobre a conta. Inclui todas as ferramentas disponíveis no Clockify de todos os planos.

• Todas as ferramentas PRO
• Logon único (SSO)
• Subdomínio personalizado
• Controle de contas
• Registro de auditoria

Titulares de cartões indianos: como a regulamentação do RBI afeta sua assinatura?

A partir de outubro de 2021, se você possui um cartão emitido na Índia, precisará autorizar os fornecedores (como Clockify) a cobrar seu cartão de forma recorrente.

Isso levou a um aumento de erros de pagamento para nossos usuários com cartões emitidos na Índia. Tenha certeza de que Clockify fez todo o possível para cumprir esses regulamentos.

Essencialmente, você terá que autorizar o Clockify para poder receber pagamentos recorrentes. Antes de renovar sua assinatura, você receberá um e-mail nosso para confirmar seu pagamento.

Este e-mail é enviado para o endereço que você inseriu nas Informações de cobrança na guia Assinatura. Basta confirmar o pagamento e tudo ficará bem. Para pagamentos em que a cobrança recorrente é superior a 5,000 INR (~USD 66) você precisará autorizar cada pagamento recorrente.

Isso significa que toda vez que sua assinatura for renovada, você receberá um e-mail nosso para confirmar o pagamento e precisará confirmá-lo para que o pagamento seja efetuado. 

Dicas úteis:

• verifique se você está usando um cartão compatível com AFA Accredited Financial Analyst (caso contrário, você pode alterar seu cartão em Assinatura > Informações de pagamento

• verifique seu e-mail para ver se você recebeu um e-mail para autorizar o pagamento

• entre em contato com seu banco para confirmar e autorizar o pagamento

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Você pode experimentar todas as ferramentas PRO gratuitamente por 7 dias, e nenhum cartão de crédito é necessário.

Se precisar de mais tempo para testar, entre em contato conosco para uma extensão ou uma demonstração.

Ativando o teste

1. Entre na sua conta Clockify
2. Clique no ícone de Atualizar na barra superior (ou siga este link)
3. Clique em Iniciar avaliação
4. Confirmar

O teste pode ser ativado uma vez só em um espaço de trabalho. Além disso, se o espaço de trabalho foi atualizado anteriormente, o teste não aparecerá.

Quando o teste terminar

Enquanto o teste estiver ativo, você verá um cronômetro de contagem regressiva no canto superior direito do Clockify, mostrando quantos dias restam.

Quando o período de teste expirar, você será rebaixado para a versão GRATUITA.

All the data you’ve created and imported will remain, but the extra features will become disabled.

Por exemplo, todas as entradas de tempo que você importou permanecerão e as despesas que você criou permanecerão, mas você não poderá acessá-las (ou seja, as despesas serão desativadas nas configurações do espaço de trabalho).

Para acessar as ferramentas e dados adicionais que você usou, você precisará Atualizar sua conta.

Se você precisar de mais tempo para testar as ferramentas adicionais, entre em contato conosco for the trial extension and we’d be glad to help.
In case you get the trial extension, your countdown timer will display a number of days for which your trial version has been extended.

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Você pode escolher se os usuários regulares podem ver:

• Todo o tempo rastreado e despesas: os usuários regulares poderão ver as entradas de tempo feitas por outras pessoas em todos os projetos
• Somente o tempo em projetos públicos: usuários regulares poderão ver as entradas de tempo feitas por outras pessoas em projetos públicos
• Apenas o seu próprio tempo e despesas: os usuários regulares só poderão ver suas próprias entradas

Você também pode escolher se os usuários podem acessar o Painel de equipe e se podem acessar a janela de status do projeto (para que possam acompanhar o progresso e a estimativa restante). Se os usuários puderem acessar o status, mas não puderem ver as taxas faturáveis, eles poderão ver apenas o progresso e todos os valores permanecerão ocultos.

Essa configuração não afeta os gerentes de projeto. Os gerentes de projeto, mesmo que sejam usuários regulares, podem ver todo o tempo rastreado em projetos em que têm a função de gerente.

Aprenda mais sobre quem pode fazer e ver o que aqui.

Ocultar páginas

Além disso, você pode ocultar as páginas de Projetos, Equipe e Relatórios da barra lateral de usuários.

Ocultar páginas afeta os gerentes de maneira diferente:

• Os gerentes de projeto sempre veem as páginas de Relatórios e Projetos
• Os gerentes de equipe sempre veem a página Relatórios

The post Hide time & pages appeared first on Clockify Help.

Adicionar tempo para outros é uma ferramenta extra que você pode ativar uma vez ao atualizar o seu espaço de trabalho para qualquer um dos planos pagos.

Adicione o tempo na Planilha de Horas

Aqui está o que você precisa fazer para adicionar/editar o tempo na planilha de horas dos integrantes da sua equipe:

1. Vá para a Página da Planilha de horas
2. Clique no botão Integrantes de equipe
3. Selecione um colega de equipe para ver sua planilha de horas (ativo, inativo, todos)
4. Escolha um Projeto ou uma Tarefa
5. Adicionar/editar o tempo para esse Integrante

se você não ver a Planilha de horas na barra lateral, poderá habilitá-la em Configurações.

Adicionando tempo no Relatório detalhado

Se você precisar, poderá adicionar horas para outros funcionários diretamente da página Relatórios Detalhados com apenas alguns cliques.

Você pode adicionar a hora de um ou mais funcionários ao mesmo tempo.

1. Passe o mouse sobre Relatórios na barra lateral e clique em Detalhado
2. Clique no botão Adicionar tempo para outros
3. Clique em Selecionar usuário
4. Escolha funcionários ou grupos que você gostaria de adicionar tempo
5. Insira a hora de início e de término e escolha uma data
6. Clique em Adicionar

Você também pode adicionar uma descrição, selecionar um projeto, adicionar etiquetas e escolher se a entrada de horas é ou não faturável.

Além de adicionar o tempo de outra pessoa, você pode reatribuir as fichas a um usuário diferente. Você pode redesignar fichas um por um (clicando no funcionário assinalado na ficha, poderá escolher uma outra pessoa para aquela tarefa) ou em massa na tela de edição em massa.

Os proprietários ou administradores do workspace podem adicionar ou editar as entradas de tempo de outra pessoa. Os gerentes de equipe pode executar essas ações se esta opção estiver habilitada nas configurações do espaço de trabalho. Os usuários regulares só podem editar suas próprias entradas de tempo.

Adicionar tempo no Calendário

1. Vá para a página do Calendário
2. Clique no botão colegas de equipe e selecione um membro para ver seu Calendário
3. Clique em qualquer intervalo de tempo aberto para adicionar uma entrada
4. Clique e arraste para cima ou para baixo para criar uma entrada de tempo para o intervalo de tempo desejado

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A edição em massa é um recurso adicional que você pode ativar atualizando seu espaço de trabalho para qualquer um dos planos pagos.

Atualizando várias entradas de tempo

1. Vá para Relatório Detalhado
2. Marque as caixas de seleção das entradas de tempo que deseja atualizar
3. Depois de selecionado, clique em Editar em massa na parte superior da tabela
4. Selecione quais propriedades deseja atualizar e defina novos valores
5. Clique no ícone de Salvar para atualizar todas as entradas de tempo selecionadas com novos valores

Ao adicionar etiquetas às entradas de tempo, você pode selecionar se deseja adicionar as novas etiquetas aos existentes ou substituí-los.

Antes de editar, você pode filtrar as entradas de tempo que deseja atualizar e clicar na caixa de seleção superior para selecionar todas as entradas de tempo filtradas com um clique.

Atualizando vários projetos

1. Ir para a página de Projetos
2. Marque as caixas de seleção dos projetos que deseja atualizar
3. Depois de selecionado, clique em Editar em massa na parte superior
4. Selecione quais propriedades deseja atualizar e defina novos valores
5. Clique no ícone de Salvar para atualizar todos os projetos selecionados com novos valores

Ao adicionar membros a projetos, você pode selecionar se deseja adicionar os novos membros à lista de membros existentes ou substituí-los.

Dica: antes de editar, você pode filtrar o projeto que deseja atualizar e clicar na caixa de seleção superior para selecionar todos os projetos filtrados com um clique.

Excluindo tarefas em vários projetos

Você também pode usar uma opção de edição em massa para excluir tarefas em vários projetos. Use-o para economizar tempo e melhorar sua eficiência. 

Para excluir tarefas:

• Ir para a página de Projetos
• Selecione as caixas de seleção para os projetos que você deseja excluir
• Uma vez selecionado, clique em Editar em massa
• No modal Edição em massa marque Tarefa
• Escolha Substituir existente
• Clique em Salvar

Digite EXCLUIR no modal de confirmação e clique em Salvar para confirmar a ação.

Atualize as configurações de rastreamento de tempo de vários integrantes

1. Vá para a página da Equipe
2. Na guia Integrantes, selecione os funcionários da equipe cujas configurações você deseja atualizar
3. Depois de selecionado, clique em Editar em massa na parte superior
4. Selecione quais propriedades deseja atualizar e defina novos valores
5. Clique no ícone de Salvar para atualizar todos os integrantes selecionados com novos valores

Somente administradores e proprietários podem executar esta ação.

A edição em massa de usuários pode ser realizada em qualquer plano pago. No entanto, se você estiver em um plano PRO e tiver campos personalizados e valores de custo disponíveis, poderá ver e editar essas propriedades.

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As auditorias podem ser conduzidas por administradores e usuários regulares:

• O administrador pode encontrar todas as entradas defeituosas em todo o espaço de trabalho com um clique e corrigi-las
• Os integrantes da equipe podem encontrar suas entradas incompletas com um clique e corrigi-las

Uma auditoria de tempo é uma ferramenta extra, que você pode ativar atualizando seu espaço de trabalho para qualquer um dos planos pagos.

Para registrar e analisar as alterações feitas nas entradas de tempo (por exemplo, quem mudou a hora de início, excluiu a entrada, etc), você pode usar a ferramenta de Registro de auditoria.

Quando usar a auditoria de tempo

• Quando você está no meio de outra tarefa, deseja apenas iniciar um cronômetro e adicionar um projeto ou categorizar a entrada mais tarde.
• Quando você precisa limpar as planilhas de horas antes de faturar os clientes e precisa encontrar entradas que sua equipe esqueceu de categorizar.
• Para encontrar as entradas de tempo que você fez acidentalmente (menos de 1 minuto ou mais de 8 horas) para excluí-las (ou modificá-las).

Usando a auditoria de tempo

1. Vá para Relatório Detalhado
2. Clique no menu suspenso de Auditoria de Tempo
3. Selecione o tipo de entrada que deseja encontrar (sem projeto, sem tarefa, duração suspeita)
4. Edite entradas de tempo diretamente (adicione projeto/tarefa, exclua, corrija a sua duração)

Você também pode usa filtros na parte superior da Auditoria de tempo.

Ao selecionar Duração suspeita, você pode definir a duração que torna uma entrada suspeita. Para limpar o filtro de duração suspeita, clique em Limpar tudo.

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Os campos obrigatórios são uma ferramenta extra, que você pode ativar atualizando eu espaço de trabalho para qualquer um dos planos pagos.

Como ativar os campos obrigatórios

Nas Configurações do espaço de trabalho, os administradores podem definir quais campos em uma entrada de tempo são obrigatórios antes que a entrada possa ser criada.

Estes são os campos que você poderá tornar obrigatório:

• Projeto
• Tarefa
• Etiqueta
• Descrição

When the task is a required field, projects that don’t have tasks don’t show up in the project picker.

Como funciona

Por exemplo, se você marcar projetos e etiquetas como campo obrigatório:

• Ninguém poderá adicionar uma entrada de tempo sem um projeto e etiqueta (nem mesmo administradores)
• O cronômetro pode ser iniciado, mas não pode ser interrompido até que você adicione um projeto e uma etiqueta
• A planilha de horas não permitirá que você adicione tempo sem selecionar uma etiqueta

The post Required fields appeared first on Clockify Help.

A atualização das taxas históricas é uma ferramenta adicional que você pode usar ao atualizar seu espaço de trabalho para qualquer um dos planos pagos.

Quando você edita qualquer taxa por hora, pode aplicar a nova taxa:

• Aplicar apenas a novas entradas de tempo (ex.: alguém recebeu um aumento ou você aumentou o preço a partir de hoje)
• Aplicar a entradas a partir de alguma data específica (ex.: você fez um acordo para aumentar a taxa de maio de 2022 em diante)
• Aplicar a todas as entradas de tempo passadas e futuras (ex.: a taxa antiga estava errada)

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O formato decimal é uma ferramenta extra, que você pode ativar  atualizando seu espaço de trabalho para qualquer um de nossos planos pagos.

Ativando o formato decimal

Para ativar o formato decimal, vá para as Configurações no espaço de trabalho. Em Formato de Duração selecione Decimal (h.hh).

Assim que o formato decimal estiver ativado:

• A duração será exibida em formato decimal em toda a interface (rastreador, relatórios, etc.)
• A duração nas exportações de relatórios em PDF será em formato decimal
• As células na Planilha de horas (juntamente com outras entradas de duração) interpretarão um único dígito como hora (por exemplo, se você digitar 1, será interpretado como 1h)

The post Decimal format appeared first on Clockify Help.

A personalização das exportações é uma ferramenta extra, que você pode habilitar atualizando o seu espaço de trabalho para qualquer um de nossos planos pagos.

Configurações de exportação

Para escolher as colunas que deseja exportar em CSV, Excel ou PDF:

1. Acesse um relatório
2. Clique em Exportar
3. Escolha Personalizar
4. Selecione as informações que deseja obter ao exportar CSV/Excel/PDF
5. Salvar
6. A partir deste momento, todos os relatórios que você exportar terão apenas os dados selecionados.

Essa personalização funciona por usuário e é salva em todas as sessões. Se você decidir que precisa de alguma coluna, sempre poderá ativá-la novamente.

Você pode adicionar texto personalizado no rodapé do relatório em PDF marcando a opção Observações e digitando o texto. Todas as exportações de PDF para esse tipo de relatório terão esse texto até que você desative as observações.

Você também pode obter uma coluna separada para cada grupo em CSV/Excel assim que habilitar o Grupo nas configurações de exportação do Relatório Detalhado.

Relatórios personalizados

Relatórios em PDF exportados com a logo da sua empresa.

Basta carregar o logotipo da sua empresa nas configurações do seu espaço de trabalho e ele será incluído em cada PDF que você exportar e Realizado com o Clockify não aparecerá mais no rodapé do PDF.

Os relatórios personalizados são uma ferramenta extra, que você pode ativar atualizando seu espaço de trabalho para qualquer um dos planos pagos. Você pode experimentar este recurso gratuitamente ativando o este gratuito (não é necessário cartão de crédito).

Nome no relatório impresso

Se você quiser exibir um texto personalizado na parte superior do relatório (por exemplo, em vez de Relatório Resumido), compartilhe o relatório abra o link e exporte o PDF.

Proporção do logo

Ao escolher o logo a ser carregado, lembre-se:

• Logos quadrados (proporção 1:1) funcionam melhor
• Logo em que a largura é maior que a altura (3:1), aparecerá maior
• Logo em que a altura é maior que a largura (1:3), aparecerá menor

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Plano gratuito

Os usuários do plano gratuito só podem exportar projetos sem personalização. Os dados exportados dessa forma incluem nome do projeto, cliente, se o projeto é privado ou público, se é faturável, tarefas e assim por diante. 

Plano Basic e Standard

Os usuários dos planos Basic e Standard podem personalizar a exportação. Além dos detalhes do projeto, eles também podem exportar campos personalizados, se houver. 

Plano Pro e Enterprise 

Os usuários dos planos Pro e Enterprise podem optar por exportar o tempo rastreado, orçamento estimado e restante, excedente, estimativa recorrente ou valor de custo.
Se asDespesas e Ativar valor de custoestiverem habilitadas, haverá algumas caixas de seleção adicionais nos modais dePersonalizar exportação (despesas, despesas faturáveis e não faturáveis e valor de custo). 

Se o usuário fizer downgrade para um plano inferior ou gratuito, as configurações disponíveis no plano pago/inferior não estarão mais disponíveis.

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A importação criará todos os projetos, tarefas, clientes, etiquetas e entradas de tempo necessários – tudo o que você precisa fazer é fornecer o arquivo.

A importação de tempo é uma ferramenta extra, que você pode ativar atualizando para qualquer plano pago. Se você não tiver um plano pago, somente projetos, clientes e tarefas serão importados.

Etapas de importação

1. Vá para as configurações do espaço de trabalho
2. Escolha Importar
3. Preparar e carregue o arquivo CSV (você pode exportar o CSV do relatório detalhado no Clockify para ver o formato do arquivo)
4. Clockify irá analisar quantas entradas serão importadas (e quantos novos projetos ou tarefas serão criados se alguns ainda estiverem faltando.
5. Revise as informações e clique em Iniciar importação

Exemplo de arquivo CSV

Você pode exportar o CSV do Relatório Detalhado no Clockify para ver como o arquivo deve ficar.

Baixar exemplo de arquivo CSV

Project,Client,Description,Task,Email,Tags,Billable,Start Date,Start Time,Duration (h)
PTO,Sol-Tech,Time off,Vacation,james.white@gmail.com,,No,08/31/2019,9:00 AM,8:00
GS-100 Administration,Global Solutions,Feature development,Development,dale.the.knight@gmail.com,,Yes,08/31/2019,9:00 AM,8:00
CT-200 Banking app,California Tech,Troubleshooting,Support,ethel.rose.parker@gmail.com,,Yes,08/30/2019,4:00 PM,1:00
CT-200 Banking app,California Tech,Wireframing,Design,yvonne.gardner.ivy@gmail.com,,Yes,08/30/2019,3:00 PM,2:00
GS-100 Administration,Global Solutions,Answering tickets,Support,ethel.rose.parker@gmail.com,€,Yes,08/30/2019,2:00 PM,2:00

Formatos de tempo

Certifique-se de que os formatos de tempo (hora, duração, data) no arquivo CSV e em sua conta sejam compatíveis.

Por exemplo, se a hora inicial em seu arquivo for 1:00 da tarde (PM), mas sua conta mostrar 13:00, a importação irá falhar. Você terá que alterar a hora em CSV para 13:00 ou ir para a configuração do seu Perfil e alterar o formato de hora para 24 horas.

• Formato de Duração – você pode alterá-lo nas configurações do espaço de trabalho (hh:mm:ss, h:mm, h.hh)
• Formato de data – você pode alterá-lo em Configurações de perfil (DD/MM/AAAA, MM-DD-AAAA, etc.)
• Formato de hora – você pode alterá-lo em Configurações de perfil (12 horas, 24 horas)

Limites de caracteres

• Descrição: 3000
• Tarefas: 1000
• Projetos: 250
• Clientes: 100
• Etiquetas: 100

Observações

• Apenas os administradores podem importar entradas de tempo.
• Você pode executar uma ação de importação um número ilimitado de vezes, mas o tamanho do arquivo é limitado a 1 MB.
• Você pode importar o tempo apenas para usuários no seu espaço de trabalho (ativos, inativos ou convidados). O e-mail do usuário no Clockify e o e-mail no arquivo CSV precisam corresponder.
• Usuários limitados (usuários sem e-mail) atualmente não tem suporte
• Campos obrigatórios para importação de tempo: Email, Data inicial, Hora inicial, Duração
• Campos opcionais para importação de tempo: Faturável, Descrição, Projeto, Tarefa, Cliente, etiqueta (se algum campo obrigatório estiver habilitado, ele também será obrigatório no CSV)
• Se você não agrupar projetos por cliente, deverá renomear a coluna do cliente no arquivo CSV da mesma maneira
• A duração no arquivo CSV deve corresponder ao Formato de Duração do espaço de trabalho, (hh:mm:ss ou h:mm).
• Os valores nas colunas Hora de início e Data de início no arquivo CSV devem corresponder aos formatos de início e data do seu configurações de perfil.
• A data final e hora final são calculadas automaticamente com base na hora de início e duração
• As entradas de tempo são importadas de acordo com o fuso horário da pessoa que faz a importação
• Se você não especificar o status de cobrança de uma entrada, ela será herdada de seu projeto
• Os valores por hora são herdadas de acordo com a hierarquia.

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Os modelos de projeto são uma ferramenta extra, que você pode ativar atualizando o seu espaço de trabalho para qualquer um dos planos pagos.

Criando um modelo

Veja como configurar um projeto como modelo:

1. Vá para a sua página de Projetos
2. Clique no sinal três pontos ao lado do nome do projeto
3. Selecione Definir como modelo

Você pode configurar um número ilimitado de modelos.

Se um funcionário em um projeto modelo ainda não tiver uma conta, ele não terá acesso aos projetos feitos a partir do modelo.

Criando um projeto a partir de um modelo

Agora que você configurou um modelo de projeto, pode usá-lo ao criar novos projetos.

1. Vá para a sua página de Projetos
2. Clique no botão Criar novo projeto no canto superior direito
3. Clique no campo Sem modelo
4. Escolha seu modelo no menu suspenso
5. Clique em Criar

Removendo modelo

Se você não quiser mais que um determinado projeto sirva como modelo, poderá removê-lo facilmente como modelo.

1. Vá para a sua página de Projetos
2. Clique no sinal três pontos ao lado do nome do projeto
3. Selecione Não usar como modelo

Se você arquivar um determinado projeto que serve como modelo, ele ainda será oferecido como modelo até que você o remova manualmente.

Os usuários regulares não podem criar novos modelos ou excluir os existentes. Além disso, apenas usuários regulares atribuídos ao projeto privado salvo como modelo podem usar este modelo.

Mudando um modelo

Se você alterar um projeto salvo como um modelo, os projetos já criados com base nesse modelo não serão alterados.
Somente os novos projetos criados a partir do modelo alterado refletirão as alterações.

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O PIN é uma ferramenta extra, que você pode habilitar atualizando sua conta para qualquer plano PAGO.

Ativando o PIN

Ao criar ou editar um quiosque, você precisa ativar a caixa de seleção "Requer PIN". Caso contrário, todos podem selecionar o perfil de qualquer pessoa e marcar o ponto para eles.

Cada quiosque também vem com um PIN universal que permite que você registre o tempo de entrada e saída de qualquer pessoa no quiosque (exceto o administrador).

Por exemplo, você pode informar esse código PIN universal a um gerente de turno para que ele possa bater ponto para outras pessoas, se necessário.

Inserindo o PIN

Cada pessoa recebe automaticamente um código PIN pessoal.

Quando um funcionário abre um quiosque, ele seleciona seu perfil e digita seu código PIN pessoal para entrar.

Uma pessoa também pode inserir o código PIN universal desse quiosque (se ela souber), que substitui o código PIN pessoal de um funcionário.

Você não pode entrar no perfil do administrador com o PIN universal.

Gerenciando códigos PIN

Para ver os códigos PIN de todos os usuários em algum quiosque:

1. Vá na página Quiosque
2. Clique nos três pontos ao lado de um quiosque
3. Clique em Exportar responsáveis
4. Abra o arquivo CSV para ver todos os responsáveis pelo quiosque e seus códigos PIN

Para editar o código PIN pessoal de alguém:

1. Acesse a página de Equipe
2. Clique nos três pontos ao lado de uma pessoa
3. Clique em Editar PIN
4. Clique em Gerar (ou insira o código PIN manualmente)
5. Clique em Salvar

Para editar o código PIN universal para um quiosque específico:

1. Vá na página Quiosque
2. Clique nos três pontos ao lado de um quiosque
3. Verifique se Requer PIN está ativado
4. Clique em Gerar ou digite o código PIN universal personalizado
5. Clique em Salvar

Esqueceu o PIN

Se você esqueceu seu PIN, pode clicar no link Esqueceu seu PIN?.

Confirme a ação e os administradores receberão um e-mail para ajudá-lo.

Requisitos do código PIN

• Um usuário comum não pode ter o mesmo código PIN de um administrador.
• Cada quiosque possui um código PIN universal exclusivo.
• Um administrador não pode ter o mesmo código PIN de um outro usuário ou quiosque.
• Um código PIN não pode ter os quatro dígitos repetidamente (por exemplo, 1111).

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Eles podem iniciar ou encerrar suas pausas usando seu terminal de quiosque.

Posteriormente, administradores e gerentes podem ver quando e por quanto tempo cada funcionário esteve em um intervalo.

Os intervalos são uma ferramenta extra, que você pode habilitar atualizando sua conta para qualquer plano PAGO.

Os administradores podem habilitar Intervalo nas Configurações do espaço de trabalho.

Iniciando um intervalo

1. Vá para o quiosque
2. Selecione seu perfil
3. Digite seu PIN (se necessário)
4. Escolha Iniciar intervalo

Se você estiver com o ponto marcado e iniciar um intervalo, será automaticamente removido do sistema de ponto e um cronômetro para a entrada do intervalo será iniciado imediatamente.

As pessoas que estão no intervalo terão um ponto laranja ao lado delas na lista de quiosques.

O Painel da Equipe também mostra quem está com o ponto marcado e quem está em um intervalo no aplicativo da web.

Terminando um intervalo

1. Vá para o quiosque
2. Selecione seu perfil
3. Digite seu PIN (se necessário)
4. Escolha Terminar intervalo

Ao terminar um intervalo, o seu ponto começa novamente a marcar a hora de trabalho. Um cronômetro para intervalo terminará e um novo cronômetro será iniciado.

Relatórios de intervalos

Você fazer uma distinção entre entradas de intervalo e entradas de trabalho:

• Em Cronômetro do Rastreador, Relatório detalhado e Aprovação, uma entrada de intervalo terá uma marca cinza denominada "intervalo"
• No Calendário, uma entrada de intervalo terá um ícone de xícara
• Na Planilha de horas, uma nova linha mostra todos os intervalos resumidos

You can define to which project/task break time will be tracked in the kiosk settings:

1. Ir para a página do Quiosque
2. Clique em três pontos ao lado de algum quiosque
3. Escolha um projeto padrão para o intervalo
4. Salve o quiosque e todo o tempo de intervalo será rastreado para o projeto/tarefa selecionado

Please note that you can change the default project/task break for one or multiple kiosks, if you’re a member of multiple kiosks. If you click a continue icon on a break entry (via Time Tracker or Calendar), a timer for a new break entry will start running.

Em Planilha, você pode editar, copiar os intervalos da semana anterior ou usar um modelo.

No Relatório detalhado e no Rastreador, as entradas de intervalo podem ser editadas da mesma forma que outras entradas de tempo. Você também pode incluí-los em faturas se forem faturáveis.

Você pode filtrar relatórios com ou sem intervalos no filtro Status.

Você pode ver os intervalos de cada entrada na exportação do Relatório detalhado (Excel, CSV).

Não é possível remover a etiqueta de intervalo de uma entrada.

Se você precisar criar manualmente uma entrada de intervalo, duplique uma já existente e modifique suas informações (por exemplo, horário inicial/final, usuário, etc). Se você duplicá-la enquanto a ferramenta intervalo estiver desativada, uma entrada regular será criada.

Se você não estiver mais em um plano pago, a ferramenta de intervalo será desativada, mas as entradas de tempo para o intervalo feito até este ponto permanecerão visíveis (mas não poderão ser editadas).

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This is an extra feature available on any paid subscription plan.

Rastreamento de intervalos

1. Navegue até o rastreador de tempo na barra lateral
2. Selecione Modo de Intervalo no menu suspenso à direita
3. Comece o intervalo

A entrada de intervalo funciona como qualquer outra entrada de tempo. O cronômetro funcionará até você pará-lo, com o favicon azul indicando que seu intervalo está em andamento. Além disso, a guia exibirá o tempo decorrido.

Quando estiver pronto para encerrar o intervalo, clique no botão Parar intervalo ou pressione s no teclado.
Se desejar estender o intervalo, clique no botão play da entrada do intervalo que você interrompeu. 

Gerenciando intervalos

As entradas de intervalo podem ser diferenciadas das entradas de tempo normal no Relatório detalhado.
Administradores e proprietários de espaços de trabalho podem converter entradas de tempo normal em entradas de intervalo clicando nos três pontos ao lado da entrada e selecionando a opção Marcar como intervalo. O oposto pode ser feito e um intervalo pode ser transformado em uma entrada de tempo normal clicando nos três pontos e escolhendo a opção Marcar sem intervalo.
Ao exportar um relatório detalhado, você pode personalizar a exportação para incluir entradas de intervalo. Se você decidir incluí-los, um arquivo CSV ou Excel apresentará uma coluna adicional indicando se a entrada é com intervalo ou não. 

Se entradas de intervalo forem criadas para o projeto que já possui entradas regulares, a linha na página Planilha será duplicada, marcada com(intervalo). Aqui, você poderá adicionar entradas de intervalo para esse projeto.  

Na página de Calendário , as entradas de intervalo são marcadas com um ícone de xícara.

Quando se trata de faturamento, apenas as entradas de intervalo faturáveis serão importadas. 

Os intervalos também são calculados na guia Prognóstico garantindo que o planejamento futuro leve em conta os intervalos. 

No processo de aprovação, os lançamentos de intervalo são incluídos e calculados no tempo submetido. Eles também ficam visíveis na tabela junto com outras entradas de tempo.

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O bloqueio de planilha de horas é uma ferramenta adicional que você pode habilitar atualizando seu espaço de trabalho para o plano Standard, Pro ou Enterprise.

Bloqueando planilha de horas

1. Abra Configurações na barra lateral esquerda
2. Mude para a guia Permissões
3. Clique na opção Bloquear o tempo para ativar
4. Especifique uma data e hora antes das quais todas as entradas de tempo serão bloqueadas
5. As alterações serão salvas automaticamente quando você selecionar a data ou alternar a opção Bloquear tempo antes

Quando as entradas são bloqueados antes de 15 de abril, por exemplo, isso significa que os usuários regulares não poderão:

• Editar qualquer entrada de tempo com uma data igual ou anterior a 14 de abril
• Adicionar novas entradas de tempo com a data de 14 de abril ou antes

O bloqueio da planilha de horas não afeta os administradores. Os administradores ainda podem editar e adicionar tempo no período bloqueado.

Para desbloquear, ative o botão novamente e todos poderão editar todas as suas entradas de tempo e adicionar novas a qualquer data que desejarem.

Se você bloquear uma planilha todos os meses e tiver usuários em fusos horários diferentes, deverá definir o bloqueio para o dia 2 de cada mês. Se você definir para o dia 1º do mês, seu dispositivo que está no fuso horário mais recente não poderá inserir datas para o último dia do mês anterior devido à diferença de fuso horário.

Bloqueio automático

Configure o bloqueio automático e a data de bloqueio será atualizada automaticamente todos os dias, semanas ou meses, para que você não precise mais fazer isso manualmente.

Como configurar o bloqueio automático

1. Vá para Configurações do espaço de trabalho e mude para a guia Permissões
2. Selecione Atualizar automaticamente a data de bloqueio e ative
3. Selecione o período do tempo de bloqueio (semanal, mensal, antes de x dias/semanas/meses)

Ao selecionar a opção Semanal, você deve selecionar dois dias: quando a data de bloqueio será atualizada (ex: quarta-feira) e qual é o primeiro dia da semana na sua empresa (ex: segunda-feira). Dessa forma, quando começar uma nova semana (segunda-feira), sua equipe ainda poderá adicionar as horas restantes da semana anterior antes que a semana termine (o que acontece na quarta-feira).

Quando o bloqueio automático estiver ativado, você não poderá definir manualmente uma data de bloqueio.

Quando você define a atualização da data de bloqueio para 1 dia, no final de cada dia a data de bloqueio será atualizada automaticamente para que os usuários não possam editar suas horas do dia anterior.

O bloqueio diário é atualizado todos os dias à meia-noite, usando o fuso horário do proprietário do espaço de trabalho.

Se você bloquear planilha de horas mensalmente e tiver usuários em fusos horários diferentes, deverá definir o bloqueio automático para o dia 2 de cada mês; caso contrário, sua equipe com o fuso horário mais recente não poderá inserir datas para o último dia do mês.

Bloqueio de tempo neste dia?

Você não pode bloquear datas atuais ou futuras.

Para evitar que as pessoas adicionem horas manualmente para hoje ou para o futuro (ou alterem a hora de início/término de suas entradas), você precisa habilitar o Forçar cronômetro.

Bloqueio de despesas

Se você usar despesas, lembre-se de que a data de restrição também as afeta, o que significa que usuários regulares não poderão adicionar ou editar despesas para datas de restrição.

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Todas as planilhas de horas aprovadas são bloqueadas permanentemente. Nem mesmo os administradores podem fazer alterações no horário aprovado, pelo menos não sem deixar uma anotação permanente por escrito.

A aprovação de tempo é uma ferramenta adicional, que você pode habilitar atualizando o seu espaço de trabalho para o plano Standard, Pro ou Enterprise.

Para usar a aprovação de tempo, primeiro você precisa ativá-la nas configurações do seu espaço de trabalho.

Enviar tempo

Os integrantes podem enviar seu tempo através do Rastreador de Tempo e das Planilhas de horas

No Rastreador, você pode clicar em Enviar na semana ou mês apropriado, e todo o tempo desse período será enviado para aprovação. Na planilha de horas, você pode clicar no botão Enviar na parte inferior.

Você pode continuar editando suas planilhas enquanto o período estiver pendente. As alterações nas planilhas pendentes são refletidas e exibidas automaticamente quando o tempo é aprovado.

Em caso de erro, você pode rejeitar a entrada de tempo clicando no X na etiqueta pendente. Se você rejeitar um período pendente, a solicitação de aprovação desaparecerá e você poderá reenviar esse período quando quiser.

Se você tiver um período aprovado, poderá adicionar um novo horário (desde que as datas não estejam bloqueadas), mas terá que enviar o novo horário com esse intervalo de tempo para aprovação novamente.

Você pode enviar planilhas de horas mesmo se as datas estiverem bloqueadas (mas não será possível editar o tempo).

Depois que as entradas forem aprovadas, elas serão permanentemente bloqueadas e você não poderá mais editá-las.

O administrador pode enviar as planilhas para qualquer usuário e os Gerentes de equipe também podem enviar para seus integrantes, através da página Aprovações > Não enviadas, clicando nos três pontos (os pedidos de aprovação terão a informação de quem enviou as planilhas e quando).
Além disso, proprietário, administrador e gerente de equipe podem ver o número de horas de folga aprovadas que um usuário tem na coluna Folga.

Enviar tempo (aplicativo móvel)

Você também pode enviar o tempo usando o aplicativo móvel (iOS e Android):

1. Abra o Rastreador ou a Planilha de horas
2. Localize o período de tempo que você deseja enviar
3. Clique em ENVIAR
4. Revise e confirme clicando em ENVIAR

Todas as semanas ou meses enviados terão o rótulo PENDENTE ao lado. Para rejeitar a entrega, clique na etiqueta pendente e então em EXCLUIR.

Todas as semanas ou meses aprovados terão o rótulo APROVADO próximo a eles e as entradas terão a marca de aprovação. Você não pode editar o tempo aprovado. Mas você pode adicionar novas entradas de tempo (se esse período não for bloqueado) e envie-o para outra aprovação.

Aprovar tempo

Os administradores podem aprovar e rejeitar o tempo enviado na página Aprovações (disponível na barra lateral).
Cada solicitação de aprovação contém as informações de quem enviou a solicitação e quando a solicitação foi enviada na parte superior da página.

Sempre que houver uma planilha de horas pendente para aprovação, você verá um ponto laranja como um indicador na barra lateral.

A aba Pendente mostra as planilhas de horas com aprovação pendente. Você pode aprovar todas as solicitações de uma vez ou filtrá-las por integrante ou grupo.

Se um integrante da equipe tiver um gerente de equipe, os administradores podem clicar em Lembre-se de aprovar para enviar um lembrete por e-mail a cada gerente de equipe para aprovar as planilhas de horas de seus funcionários.

Para ver a planilha de horas completa, clique na solicitação para vê-la com mais detalhes.

Para rejeitar uma solicitação, abra-a, clique em "Rejeitar" no canto superior direito e deixe uma observação. A solicitação de aprovação será deletada, a etiqueta pendente será removida e o integrante receberá um e-mail contendo a observação.

Se um integrante que enviou uma planilha de horas tiver algumas entradas incorretas, você pode: rejeitar toda a planilha de horas (e pedir que corrija a entrada e reenvie-a) ou você pode ir para o Relatório detalhado e corrigir o erro manualmente (possível apenas se você for um administrador ou gerente de equipe e tiver permissão para editar o tempo de outras pessoas).

Depois que o tempo é aprovado, as entradas são permanentemente bloqueadas e nem mesmo os administradores podem editá-las.

Se você cobrar o tempo após a aprovação e quiser marcar o que é cobrado, poderá importá-lo para uma fatura e as entradas de tempo aprovadas obterão automaticamente o rótulo faturado para que você possa ver o que é cobrado e filtrar os relatórios por status.

Observe que, se o horário de início e término incluir um período noturno, haverá um número sobrescrito ao lado do horário de término, mostrando quantos dias adicionais a entrada de tempo cobre.

Editando pedido de tempo pendente

Os administradores podem editar as solicitações pendentes de outros usuários diretamente na guia Pendente na página Aprovações.
A menos que as entradas de tempo estejam bloqueadas, os gerentes de equipe podem editar as solicitações pendentes de sua equipe.

Para editar a solicitação pendente:

1. Vá para a página de Aprovações
2. Na guia Pendente, escolha a planilha de horas enviada
3. Clique no ícone de caneta de edição ao lado da entrada de tempo
4. No modal Editar entrada de tempo você pode editar o seguinte:
   • Hora e data
   • Descrição
   • Projeto
   • Faturamento
   • Duplicar/excluir entrada

Depois de fazer todas as alterações necessárias, clique em SALVAR para concluir a ação.

Aprovação do gerente

Além dos administradores, os gerentes de equipe também podem aprovar planilhas de horas para os integrantes que gerenciam.

1. Ir para a página da Equipe
2. Clique em + Função para a pessoa que você deseja tornar um gerente
3. Marque Gerente de equipe
4. Selecione os integrantes para os quais eles podem visualizar e aprovar planilhas de horas
5. Clique em Salvar para registrar as alterações

Depois que uma pessoa assume a Função de Gerente de equipe, ela pode ver as Aprovações na barra lateral e pode visualizar apenas as solicitações de aprovação de seus integrantes e aprová-las ou rejeitá-las.

Aprovar despesas

O administrador ou gerente de equipe pode aprovar ou rejeitar despesas enviadas na página Aprovações . Assim como no caso da aprovação de tempo, se houver despesas pendentes de aprovação, você verá um ponto laranja como indicador na barra lateral.

Se você deseja enviar a aprovação de Despesas na página Aprovações .

1. Navegue até a página Aprovações na barra lateral
2. Clique no botão Não enviado .
3. Você verá a lista de todas as Despesas aprovadas não enviadas, com o nome do Integrantes da equipe, o tempo total e o valor total das despesas

Eles são agrupados por período de tempo. Se você expandir um e clicar em despesas não enviadas, será redirecionado para a página Planilha de Horas com todas as entradas de tempo que podem ser enviadas. 

4. Clique em ENVIAR PARA APROVAÇÃO
5. Modelo de confirmação aparece
6. Clique no ícone de ENVIAR para confirmar a ação

Depois que a despesa for aprovada, ela não poderá ser editada de forma alguma.

Editar despesas pendentes

Os administradores podem editar as despesas de outros usuários diretamente na guia Pendente na página Aprovações.
Os gerentes de equipe podem editar as solicitações pendentes de sua equipe, a menos que as despesas de tempo estejam bloqueadas.

Para editar despesas pendentes:

1. Vá para a página de Aprovações
2. Na guia Pendente, escolha a planilha de horas enviada
3. Clique no ícone de caneta de edição ao lado da entrada de tempo
4. No modal Editar despesas você pode editar o seguinte:
   • Data
   • Projeto
   • Categoria
   • Valor
   • Faturamento
   • Adicionar/excluir recibo
   • Excluir solicitação

Depois de fazer todas as alterações necessárias, clique em SALVAR para concluir a ação.

Encontre integrantes que se esqueceram de enviar tempo

Administradores e gerentes de equipe (para os membros de suas equipes) podem verificar se os usuários adicionaram suas entradas de tempo durante a semana e enviar lembretes aos usuários que não monitoraram o tempo ou não enviaram suas planilhas de horas. 

Esta funcionalidade faz parte da ferramenta Aprovações e está disponível para usuários que têm as Aprovações ativadas.

Os usuários que não registraram seu tempo durante a semana são exibidos na guia Não enviados. Usuários Inativos e Limitados não são exibidos nesta lista.   

Para ver quem não enviou o tempo (os integrantes que preencheram a planilha de horas, mas esqueceram de enviá-lo):

1. Vá para Aprovações > Não enviado
2. Aparecerão usuários com tempo não aprovado (você pode clicar no tempo para ver a planilha de horas)
3. Navegue entre as semanas e filtre por integrante ou grupo
4. Clique no ícone de Lembre-se de enviar para enviar um e-mail a todos os integrantes que você vê na tabela
5. Alternativamente, envie a planilha de horas para o usuário clicando em três pontos e depois em Enviar

Para ver quem NÃO tem solicitação aprovada (os integrantes que esqueceram de preencher e enviar as planilhas de horas):

1. Ir para o relatório semanal
2. Agrupar o relatório por integrante
3. Selecione a semana que deseja revisar
4. Escolha o filtro Status > Aprovado e aplique o filtro
5. Clique em Mostrar usuários sem tempo
6. Integrantes com tempo 0 indicam que não possuem tempo aprovado

ou

1. Acesse a página Aprovações
2. Escolha a guia Não enviado
3. Clique em Mostrar usuários sem tempo
4. Clique em Lembrar de registrar e enviar (o botão estará disponível se houver pelo menos um usuário com tempo não monitorado)
5. Modal aparece com uma lista de todos os usuários que receberão o lembrete
6. Clique no ícone de Envie e-mails de para concluir a ação

Como resultado:

• Os usuários que não enviaram a planilha de horas recebem um lembrete por e-mail para enviar a planilha
• Os usuários que não monitoram o tempo recebem um lembrete para registrar seu tempo e enviar sua planilha de horas

Corrigir planilhas de horas

O horário aprovado é permanentemente bloqueado. Ele não pode ser editado, mesmo que você desative as Aprovações ou faça o rebaixamento da sua conta.

Os integrantes regulares podem adicionar um novo horário ao período aprovado, desde que as datas não sejam bloqueadas. Caso acrescente mais tempo, terá que submeter novamente a semana para aprovação, caso em que o gestor poderá aprovar ou rejeitar apenas o tempo recém-adicionado (permanece o tempo previamente aprovado).

Se houve um erro e você precisa fazer alterações no horário aprovado:

1. Como administrador, vá para Aprovação > Arquivo
2. Encontre o período que precisa ser corrigido
3. Clique na solicitação de aprovação para abrir seus detalhes
4.  Clique no ícone de Rejeitar aprovação no canto superior direito
5. Deixe uma anotação, detalhando o que estava errado, por quê e o quê precisa ser mudado
6. Clique em Rejeitar

Assim que a aprovação for removida, todas as entradas de tempo aprovadas por essa solicitação serão editáveis ​​pelos administradores no Relatório Detalhado (além de seus proprietários, se as datas não estiverem bloqueadas). Tanto o integrante quanto todos os administradores receberão o e-mail com a observação.

Quando o tempo é rejeitado uma cópia permanente de todas as entradas de tempo aprovadas anteriormente (junto com suas taxas horárias originais) permanecerá na guia Arquivo para fins de auditoria, para que você tenha um registro permanente de todas as alterações.

Notificações

• Sempre que houver uma planilha de horas pendendo aprovação, a seção Aprovações na barra lateral terá um ponto laranja
• Quando uma planilha é enviada, o gerente da equipe do integrante recebe um e-mail
• Quando uma planilha é enviada pelo administrador ou gerente do integrante, o funcionário receberá um e-mail
• Quando uma planilha for rejeitada, o integrante receberá um e-mail junto com uma observação
• Quando uma aprovação for rejeitada, tanto o integrante quanto os administradores receberão um e-mail

Observação: se você for um administrador e quiser receber notificações por e-mail quando um integrante enviar sua planilha de horas, será necessário atribuir a si mesmo uma função de gerente de equipe para os integrantes que você gerencia (para que você seja o administrador e o gerente de equipe de determinados integrantes).

Você pode enviar lembretes por e-mail a ambos os integrantes para enviar suas planilhas de horas pendentes e aos gerentes para aprovar as planilhas de seus integrantes da equipe.

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A edição de perfil é uma ferramenta extra que você pode ativar atualizando seu espaço de trabalho para qualquer um dos serviços pagos. planos. Só pode ser executado por proprietários e administradores do espaço de trabalho.

Para editar o perfil de alguém:

1. Vá na página Equipe
2. Clique nos três pontos ao lado do usuário
3. Clique em Editar perfil
4. Faça alterações (nome, e-mail, foto de perfil, início da semana, função e dias úteis)
5. Clique em Salvar para registrar as alterações

If you change their email, user will have to confirm the new email first and then the email will be changed.

Alterações no nome, e-mail, foto do perfil, início da semana e dias úteis são enviadas por e-mail ao usuário após serem salvas.

Se você tiver campos de usuários ativos (ex.: ID do funcionário, departamento…), poderá editá-los no perfil.

Você não pode editar o perfil se o usuário:

• tem mais de um espaço de trabalho
• está inativo
• ainda não aceitou seu convite para o espaço de trabalho
• tem papel de Proprietário

No entanto, observe que a capacidade diária e os dias úteis podem ser editados independentemente do número de espaços de trabalho que o usuário possui.

Se um usuário tiver um espaço de trabalho que ele não precisa, ele precisará sair seguindo esses passos:

1. Abra o seletor do espaço de trabalho clicando no nome de um espaço de trabalho no canto superior direito
2. Se o espaço de trabalho da sua empresa não estiver ativo, clique nele para mudá-lo
3. Abra a guia do espaço de trabalho novamente
4. Clique em Gerenciar
5. Clique em Saída ou Excluir ao lado do espaço de trabalho que você não precisa
6. Confirmar a ação

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• Gerente de projeto: pode visualizar todo o tempo rastreado e editar tudo em seus projetos (por exemplo, definir estimativas, adicionar tarefas, gerenciar acesso a projeto, etc.)
• Team manager: can view all tracked time of their team members and groups, edit their team’s time (if enabled), and approve their submitted timesheets

A ferramenta Ocultar página também afeta os gerentes. Os gerentes sempre podem ver os Relatórios, e o gerente de projeto pode ver a página de Projetos.

A função de Gerente de equipe é uma ferramenta adicional, que você pode habilitar atualizando o seu espaço de trabalho para o plano Standard, Pro ou Enterprise.

Dando direitos de gerente

To make someone a manager:

1. Acesse a página de Equipe
2. Clique em +Função ao lado do usuário que você deseja tornar um gerente
3. Escolha se vai torná-lo um gerente de projetos ou de membros de equipe
4. Selecione quais projetos/membros deve gerenciar
5. Clique em Salvar

Também é possível atribuir a alguém a função de Gerente de Projeto na página de projetos quando você clica na guia Acesso de um projeto.

Os gerentes de equipe recebem notificações por e-mail quando seus membros enviam planilhas de horas para aprovação, solicitam folga, rastreiam tempo extra, muito tempo etc.

Se você tem a Função de administrador e deseja receber notificações por e-mail para determinados membros, precisa atribuir a si mesmo a função de gerente de equipe para esses usuários (para que tenha a função de administrador e gerente de equipe).

Os gerentes de equipe também podem editar as entradas de tempo para os membros da sua equipe se você habilitá-lo nas configurações do espaço de trabalho (guia Permissões > Quem pode editar o tempo para outras pessoas: Administradores e gerentes de equipe).

Isso facilita a administração, pois você pode simplesmente atribuir um grupos ao gerente da equipe e, quando uma nova pessoa se juntar ao Clockify, tudo o que você precisa fazer é adicioná-la ao grupo e o gerente obterá automaticamente os direitos de gerente para ela.

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Os gerentes e administradores também podem receber um e-mail a cada dia/semana/mês de todas as pessoas que esqueceram de monitorar seu tempo ou rastrearam mais do que sua meta.

Metas e lembretes são ferramentas extra, que você pode ativar atualizando para o plano Standard, Pro ou Enterprise.

Há também Você esqueceu de iniciar o cronômetro lembretes, which que podem ser ativados nos aplicativos de rastreamento de tempo (aplicativo de desktop e extensão do navegador, recurso gratuito).

Configurando lembretes de planilhas

1. Vá para Equipe > Lembretes
2. Especifique o número alvo de horas (diárias/semanais/mensais) para os integrantes da sua equipe acompanharem
3. Especifique quando os lembretes serão enviados (quando eles tiverem rastreado MAIS ou MENOS que as horas planejadas)
4. Clique em Adicionar

Quando os integrantes da equipe selecionados não atingirem ou ultrapassarem suas metas, o Clockify enviará automaticamente um e-mail para eles:

• Se você definir Dia, os membros da equipe receberão o lembrete por e-mail no dia seguinte (você pode escolher os dias úteis para as pessoas cumprirem suas metas)
• Se você definiu a Semana, os membros da equipe receberão o e-mail de lembrete no primeiro dia da semana seguinte (o primeiro dia da semana depende da configuração Semana começa em pessoal de cada usuário). Se você definir segunda-feira como seu primeiro dia e meu primeiro dia útil for quarta-feira e definir um lembrete semanal para mim, um lembrete começará a contar a partir de quarta-feira (meu primeiro dia). Um lembrete sempre coletará as informações do usuário. Você pode verificar com os usuários para definir o mesmo dia, hora e fuso horário, se possível.
• Se você definir um Mês, os membros da equipe receberão o e-mail de lembrete no primeiro dia do próximo mês

Os usuários que não verificaram seu endereço de e-mail não receberão lembretes.

Você pode adicionar vários lembretes para um usuário ou grupo (por exemplo, mínimo de 7h por dia mas 40h por semana e 150h por mês).

Separe sua equipe em Grupos de usuários para que você possa escolher várias pessoas ao mesmo tempo, em vez de selecioná-las uma a uma.

Se um usuário tiver uma folga ou estiver de férias naquele dia, ele não receberá um lembrete.

E-mails para administradores e gerentes

Se você deseja receber um e-mail quando alguém esquecer de registrar seu tempo ou registrar muito tempo, clique na opção Eles do lembrete e selecione quem também precisa receber o e-mail (administrador, gerente de equipe).

• O gerente e os administradores recebem um e-mail uma vez por dia/semana/mês para todos que estão abaixo/acima da meta
• Todos os administradores recebem e-mails. Gerentes de equipe recebem apenas para os integrantes de sua equipe
• Admins and managers receive an email according to their personal Day starts and Timezone settings

Editando lembretes

Para editar um lembrete, basta clicar na seção destacada (usuários, horas, etc.).

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Os custos de tarefas é uma ferramenta extra, que você pode ativar atualizando o seu espaço de trabalho para Standard, Pro ou plano empresarial.

Custo por hora de tarefas

Para inserir taxas em tarefas, primeiro você precisa habilitar taxas de tarefa nas configurações do espaço de trabalho.

Assim que as taxas de tarefas forem ativadas, todos os projetos terão uma nova coluna de Taxa faturável em sua página de tarefas. Se você tiver taxas de custo habilitadas, Taxa de custo também aparecerá.

O custo da tarefa substitui a taxa faturável padrão do projeto e a taxa de um integrante do projeto substitui a taxa da tarefa (se existir). Você pode aprender mais sobre a hierarquia de valor por hora aqui.

Somente administradores e gerentes de projeto podem definir taxas, se Quem pode ver as taxas faturáveis nas configurações do espaço de trabalho esteja definido para todos.

Estado faturável da tarefa

Para indicar quais tarefas são faturáveis e quais não faturáveis, habilite tarefas faturáveis e não faturáveis nas configurações do espaço de trabalho.

Assim que o status faturável das tarefas for ativado, todos os projetos terão uma nova coluna Faturado em suas páginas de tarefas.

Para marcar as tarefas como faturáveis, defina seu status faturável como Sim, e todas as novas entradas de tempo para essa tarefa serão inicialmente definidas como faturáveis.

Se o projeto estiver marcado como faturável, todas as novas tarefas serão automaticamente definidas como faturáveis.

Todos os que podem acessar o projeto podem ver o status faturável das tarefas e os gerentes de projeto podem editá-lo.

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Por exemplo, você pode arredondar no relatório para o minuto inteiro mais próximo para não se distrair com segundos ao olhar para um relatório. Ou você pode arredondar o tempo para os 6 minutos mais próximos e exportá-los para obter todas as entradas de tempo exibidas com um número redondo com apenas um decimal.

O arredondamento de tempo é uma ferramenta extra, que você pode ativar atualizando seu espaço de trabalho para o plano pago Standard, Pro ou Enterprise.

Ativando o arredondamento

Para arredondar as entradas de tempo, vá para qualquer relatório e ative o botão Arredondamento.

Para escolher uma opção de arredondamento diferente, clique no menu suspenso ao lado de Arredondamento e escolha Configurações.

O arredondamento é aplicado a cada entrada de tempo. O arredondamento afeta apenas os relatórios, ou seja, os valores arredondados serão exibidos apenas nos relatórios e exportações.

O que o arredondamento afeta quando está ativado

O arredondamento de tempo afeta apenas os relatórios e pode ser ativado e desativado conforme você desejar.

• Calculando a duração: o Clockify primeiro arredonda a duração de cada entrada de tempo e, em seguida, os adiciona.
• Exportação: as durações e valores serão arredondados na exportação também.
• Valores calculados: ao calcular o valor de suas horas faturáveis, o Clockify faz entradas de tempo arredondadas.
• Relatório detalhado: você não pode editar as entradas de tempo no relatório detalhado quando o arredondamento estiver ativado.

O arredondamento de tempo não altera nenhum dado, apenas como ele é exibido (visualizado), e sempre pode ser ativado/desativado. Se você definir o arredondamento para o minuto mais próximo, sua entrada de hora 00:10:56 será exibida como 00:11:00 assim que você ativar o arredondamento. E voltará para 00:10:56 quando você desligar o arredondamento.

Opções de arredondamento

Você pode definir o intervalo de arredondamento e como deseja arredondar as entradas de tempo nas configurações do seu espaço de trabalho:

• Arredondar para baixo (por exemplo: se o intervalo for definido como 30min, uma entrada de 1 a 29min aparecerá nos relatórios como 0min)
• Arredondar (por exemplo: se o intervalo for definido para 30 minutos, uma entrada de 1 a 29 minutos aparecerá nos relatórios como 30 minutos)
• Arredondar para o mais próximo (por exemplo: se o intervalo for definido como 30 minutos, uma entrada de 1 a 14 minutos aparecerá nos relatórios como 0 minutos e uma entrada de 16 a 29 minutos como 30 minutos)

Se o formato de duração estiver definido como hh:mm nas configurações do Espaço de trabalho, a entrada de tempo será arredondada para um minuto. Por exemplo, se você rastreou 0 horas, 1 minuto e 15 segundos (00:01:15), a entrada será exibida como 0 horas e 2 minutos (00:02). Isso não faz parte do recurso de arredondamento de tempo e você pode alterar o formato de duração nas configurações sem qualquer plano, incluindo o plano gratuito.

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Crie faturas para clientes com base no tempo rastreado e marque as entradas como faturadas para não cobrar o dobro dos clientes.

O faturamento é uma ferramenta extra, que você pode habilitar atualizando o seu espaço de trabalho para o plano Standard, Pro ou Enterprise.

Criando faturas

1. Habilite o faturamento nas configurações do Espaço de trabalho
2. Vá para a página Faturamento na barra lateral
3. Clique em Criar fatura
4. Escolha o cliente
5. Altere a moeda, o número da fatura e as datas de emissão/vencimento (se necessário)
6. Clique em Criar
7. Adicione itens à fatura manualmente ou importe seu tempo rastreado
8. Baixar PDF

Você pode inserir uma descrição da fatura no campo Assunto (que aparecerá na parte superior da fatura) e pode inserir informações adicionais no campo Observações (que aparecerá no final da fatura).

Você também pode duplicar uma fatura existente com as mesmas informações, que você pode alterar ( entradas de tempo importadas não terão sua dependência ).

O remetente nome, endereço e logotipo são obtidos das configurações do seu espaço de trabalho e o endereço Cobrança para é obtido do cliente (você pode editar o endereço do cliente acessando a página Clientes e clicando no ícone de edição de algum cliente).

Você pode adicionar um contato extra em O remetente nas configurações encontradas na página de faturas. Depois de adicionar mais contatos, você poderá escolhê-los na lista suspensa de qualquer fatura.

Gerenciar faturas

Para gerenciar uma fatura de qualquer forma, clique nos três pontos, escolha uma ação no menu suspenso Ações no canto superior direito e escolha uma das seguintes ações:

• Ver todas as suas faturas
• Filtrar por status
• Marcar faturas como enviadas, pagas, anuladas
• Modificar, excluir, alterar o status de uma fatura
• Baixar despesas

A folga é uma ferramenta extra, que você pode habilitar atualizando seu espaço de trabalho para o plano Standard, Pro ou Enterprise.

Criar e gerenciar políticas

Antes que um funcionário solicite uma folga, você deve ativar a folga nas configurações do espaço de trabalho e definir uma política de folga.

Você pode acessar todas as suas políticas de folga assim como criar novas na página Folga, clicando no ícone de configurações.

Você pode ter várias políticas, uma para cada tipo de funcionário.

Cada política de folga tem vários campos:

• Atribuído – somente os integrantes da equipe que você adicionar à política poderão tirar folga
• Unidade de tempo – você pode rastrear as folgas e o saldo em dias (como férias) ou horas (como horas acumuladas, ou seja, descanso compensatório)
• Requer aprovação – os integrantes da sua equipe podem enviar solicitações de folga, que gerentes ou integrantes específicos podem aprovar (os administradores podem aprovar folgas para todos). Se deixar desmarcada, todas as solicitações serão aprovadas automaticamente quando forem enviadas.
• Acumulação automática – todos os integrantes ativos receberão o número de dias ou horas selecionado em seu saldo no início de cada mês ou ano.
• Permitir Saldo Negativo – se marcado, os integrantes da equipe podem solicitar folga mesmo que não tenham dias/horas suficientes disponíveis (você pode usar esta opção para licença médica). Você também pode limitar o número de saldos negativos.
• Permitir meio período – se a política de folga for calculada em dias, você pode permitir que as pessoas peçam licença de meio período.
• Permitir meio dia em vários dias – se a política de folga for calculada em dias com Permitir meio período ativado, você pode permitir que as pessoas tirem meio dia de folga em vários dias.
• Permitir horas de folga em vários dias – se sua política de folga for calculada em horas, você poderá permitir que as pessoas tirem várias horas de folga em vários dias.

Você pode arquivar as políticas que não são mais usadas (ex.: Férias 2021) clicando nos três pontos ao lado da política, bem como editar ou arquivar da mesma forma.

Quando você arquiva uma política, todos os saldos e solicitações permanecem, mas os integrantes da equipe não podem escolher a política arquivada ao solicitar uma folga. A exclusão de uma política exclui todas as solicitações e saldos dessa política.

Gerenciar dias não úteis

Você pode definir e gerenciar feriados e políticas na página Folga ao clicar no ícone de configurações e definir dias úteis nas Configurações do espaço de trabalho ( por padrão, sábado e domingo são contados como não úteis).

Gerenciar feriados

Você pode gerenciar feriados criando vários feriados, atribuindo pessoas diferentes a feriados diferentes (por exemplo, se algumas pessoas não tiverem folga para um feriado específico), especificando se deseja que o feriado ocorra anualmente e definindo uma cor de feriado. Escolha uma ou crie uma cor de feriado personalizada.

Quando as pessoas pedem folga, feriados e finais de semana não contam. Por exemplo, se alguém solicitar uma folga de 1 a 7 de janeiro e 1º de janeiro é um feriado, 2 de janeiro for um sábado e 3 de janeiro for um domingo, a solicitação total será de 4 dias.

Para editar ou excluir feriados, clique nos três pontos ao lado do feriado no modal Férias.

Você pode editar o nome do feriado, as pessoas atribuídas a ele, o período de tempo, sua ocorrência anual e a cor.

Excluir ou alterar os dias úteis não afeta as solicitações de folga existentes.

Gerenciar políticas

As políticas de feriados podem ser gerenciadas da mesma forma que os feriados. Você pode criar várias políticas, atribuir diferentes pessoas a diferentes políticas (por exemplo, se determinada política não se aplica a determinadas pessoas), verificar se a política requer aprovação e precisa ser aprovada pelo administrador ou gerente ou algum outro membro específico.

Ao definir a política, você precisa inserir o nome da política e escolher os membros ou grupos de membros aos quais a política será aplicada.
Opcionalmente, você pode definir a unidade de tempo (dias ou horas), se esta política requer aprovação de administradores, gerentes ou membros específicos, se pode ser acumulada após um determinado período de tempo, se é permitido saldo negativo ou meio dia de folga e especificar um cor política. Escolha um ou crie uma cor de apólice personalizada.

Para editar ou excluir políticas, clique nos três pontos ao lado da política no modal Políticas.

As cores de feriados e políticas definidas anteriormente são visíveis nas páginas Planilha de horas, Calendário, Folga e Programação.

Solicitar folga

1. Vá para a página Folga
2. Clique em Solicitar folga
3. Selecione a política de folga (você pode ver todas as políticas e quantos dias/horas você tem disponível no menu suspenso)
4. Especifique o período (feriados e finais de semana não contam)
5. Adicione uma observação opcional ao aprovador
6. Clique em Enviar

Se você não tiver saldo suficiente (e a política não permite saldo negativo), não poderá selecionar essa opção.

Se você cometeu um erro, pode retirar seu pedido clicando nos três pontos ao lado de sua inscrição (quando a inscrição aprovada for cancelada, seu gerente e administrador receberá um e-mail).

Se você for um administrador ou gerente de equipe, poderá criar solicitações de folga para outros usuários selecionando um usuário diferente na lista suspensa de usuários ao solicitar folga.

Notificações por e-mail

• Quando alguém solicitar uma folga, o responsável pela aprovação do pedido receberá um e-mail (conforme definido pela política).
• Os administradores receberão um e-mail somente se forem a única pessoa que pode aprovar solicitações de folga.
• Se os gerentes puderem aprovar solicitações, os administradores poderão receber notificações por e-mail atribuindo a si mesmos a função de gerente de equipe aos usuários que gerenciam.
• Quando a folga for aprovada (ou rejeitada), a pessoa que solicitou a folga e seu gerente de equipe receberão um e-mail.

Aprovar folga

Quando o integrante solicitar a folga, o responsável por aquela política receberá um e-mail (seja o gerente da equipe ou uma pessoa específica para toda a política).

Você pode aprovar solicitações na página Folga na guia Solicitações, que lista todas as solicitações que você pode aprovar.

Você pode filtrar todas as solicitações por status (pendente, aprovado, rejeitado) e por pessoa específica da equipe.

Você pode recusar uma solicitação e escrever uma observação, e a pessoa que enviou a solicitação receberá um e-mail. Você também pode rejeitar solicitações já aprovadas se houver um erro.

Você pode clicar no ícone de anotações para visualizar as observações de envio ou rejeição e passar o mouse sobre o rótulo de status para ver quem aprovou a solicitação e quando.

Se um integrante não tiver dias/horas suficientes e a política não permitir saldo negativo, o total da solicitação ficará vermelho e a solicitação não poderá ser aprovada.

Visualizar folga

Você pode ver todos os integrantes da equipe que agendaram folgas na guia Plano, para planejar e sincronizar melhor.

Você pode ver as folgas dos próximos 30 dias ou escolher um período personalizado.

Somente as pessoas que tiverem folga nesse período aparecerão no cronograma como blocos:

• Verde (padrão) – solicitação de folga aprovada
• Laranja (padrão) – solicitação pendente aguardando aprovação
• Cinza (padrão) – feriado

Embora essas sejam as cores padrão para política e feriado, você pode alterá-las ao criar uma nova política ou feriado ou ao editar os existentes. Dessa forma, ao invés do verde padrão, você pode ter uma cor definida na apólice como uma cor de solicitação de folga aprovada, um tom mais claro da cor da apólice para solicitação pendente e uma cor definida em feriado como a cor que indica feriado.

Quem pode ver o quê:

• Os administradores podem ver as folgas de todos
• Os gerentes de equipe podem ver as folgas dos integrantes de sua equipe
• Os integrantes regulares podem ver as suas folgas, além do plano de folga para sua equipe (ex.: os integrantes do gerente de equipe). Se você habilitar o integrante regular pode ver o tempo livre de outras pessoas nas configurações do espaço de trabalho, eles poderão ver o tempo livre de todos.

Gerenciar banco de horas

A guia Saldo mostra quanto tempo de folga cada integrante recebe de cada política, quanto eles usaram e o registro detalhado das alterações em seu histórico.

Você pode visualizar o saldo por política (ex.: saldo de férias para cada integrante da equipe) ou por pessoa (ex.: saldo para cada política de um usuário específico).

Os integrante comuns podem ver o histórico de saldo apenas para suas próprias políticas, os administradores podem ver o de todos e os gerentes de equipe podem ver os integrante de sua equipe:

• Acumulado – quantos dias ou horas uma pessoa recebeu
• Usado – quantos dias ou horas uma pessoa gastou solicitando folga
• Disponível – quantos dias ou horas uma pessoa ainda pode usar ao solicitar uma folga (acumulado menos usado)

Antes que as pessoas possam tirar uma folga, primeiro você precisa dar-lhes dias (ou horas), que podem usar ao solicitar uma folga:

• Se uma pessoa não tiver tempo acumulado, você pode definir o saldo inicial clicando em Adicionar
• Você pode adicionar ou remover dias/horas acumulados clicando nos três pontos (e deixe um comentário por que a pessoa recebeu ou perdeu folga)
• Você pode adicionar ou remover dias/horas em massa ao visualizar o saldo agrupado por política e em seguida, verificar para quais usuários deseja adicionar/remover folgas

Quando o administrador adiciona ou remove folgas manualmente, as colunas acumuladas são atualizadas.

Quando o saldo de uma pessoa é atualizado manualmente (via adicionar ou remover), ela e o gerente da equipe recebem um e-mail.

Histórico de saldo

Se você precisa saber por que uma determinada pessoa tem um número X de dias, pode clicar nos três pontos e clicar em Histórico.

• Os usuários regulares podem ver apenas seu próprio saldo, bem como o histórico de saldos.
• Os administradores podem ver o saldo de cada pessoa, bem como adicionar ou remover dias/horas acumulados.
• Os gerentes de equipe podem ver o saldo e o histórico de saldo de todos os integrantes, mas não podem editá-lo.

O histórico de saldo lista todas as solicitações de folga feitas por uma pessoa, seu status e alterações em sua acumulação: você pode ver o que foi alterado, quando e quem o fez:

• Solicitações pendentes e aprovadas removem tempo do saldo
• Solicitações rejeitadas e retiradas adiciona de volta o horário original ao saldo
• A ação manual do administrador pode adicionar ou remover do saldo acumulado (por exemplo, um integrante recebe dias de folga quando um novo período começa ou trabalha horas extras e recebe tempo em substituição)

Exportar dados de folga

Essa ferramenta permite que administradores e gerentes de equipe exportem facilmente dados de folga para suas equipes nos formatos CSV e Excel e acompanhe suas solicitações e saldos de folga. Ele está disponível na página Folga na guia Solicitações e Saldo e pode ser acessado por usuários Standard, Pro e Enterprise.

Para exportar dados de folga da guia Solicitações:

1. Vá para a página Folga na barra lateral esquerda
2. In the Requests tab, apply filters to select the requests you want to export
3. Clique no ícone de Exportar no canto superior direito
4. Escolha salvar solicitações como arquivo CSV ou Excel

As solicitações de folga serão exportadas de acordo com os filtros que você definiu anteriormente. Isso inclui o status das solicitações (pendente, aprovado ou rejeitado), usuários e período de tempo.

Para exportar dados de folga da guia Saldo:

1. Acesse a Folga na barra lateral esquerda
2. Em guia Saldo , filtre os saldos de folga dos usuários que você gostaria de exportar
3. Clique em Exportarno canto superior direito
4. Escolha salvar o saldo como arquivo CSV ou Excel

O saldo de folgas será exportado de acordo com os filtros que você definiu anteriormente. Isso inclui política de folga e usuários.

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A integração do QuickBooks é uma ferramenta extra, que você pode ativar atualizando seu espaço de trabalho para o plano Standard, Pro ou Enterprise.

A integração suporta QuickBooks Online (plano Essentials ou Plus). Não funciona com o plano QuickBooks Desktop ou QuickBooks Simple Start.

Se você tiver a ferramenta de folha de pagamento ativada no QuickBooks, a integração do Clockify não funcionará devido aos recursos do sistema.

Conectando QuickBooks Online

1. Entre na sua conta Clockify
2. Vá para Configurações na barra lateral e, em seguida, para a guia Integrações
3. Expanda a seção QuickBooks e clique em Conectar ao QuickBooks
4. Autorize o Clockify a acessar o QuickBooks (você precisará estar logado no QuickBooks)
5. Sincronize o Clockify com o QuickBooks
6. Crie usuários ausentes do Clockify e clientes ausentes do QuickBooks

Antes de se conectar ao QuickBooks, certifique-se de ter convidado todos os usuários no Clockify, eles aceitaram o convite e seus nomes no Clockify (em Configurações de perfil) e QuickBooks (seu nome de exibição) são os mesmos.

Se você não tiver nenhum projeto no Clockify, tudo será retirado do QuickBooks para que você não precise criar nada manualmente.

Se você adicionar um novo usuário no Clockify ou um novo cliente no QuickBooks, terá que executar a sincronização manual novamente nas guias Integrações antes de tentar enviar o horário para o QuickBooks (o Clockify não fará nenhuma alteração automática em sua conta do QuickBooks, a menos que você o faça explicitamente).

Observe que, se você não conseguir sincronizar determinadas entradas de tempo, verifique as configurações no lado do QuickBooks e se a opção Fechar os Books está ativada para esse ano.

Se você deseja conectar apenas um ou vários projetos específicos (por exemplo para testar a integração):

1. Crie um projeto com o mesmo nome do cliente (ou projeto) no QuickBooks
2. Crie usuário(s) no QuickBooks com o mesmo nome que eles têm no Clockify
3. Conecte Clockify com QuickBooks
4. Depois de se conectar, NÃO crie usuários e projetos ausentes (neste ponto, usuários e projetos entre Clockify e QuickBooks com o mesmo nome estão conectados entre si)
5. Vá para Relatório detalhado, filtre relatório pelo projeto/usuário que você precisa e envie para o QuickBooks

Configurando Clockify pela primeira vez

1. Convide os integrantes da equipe para monitorar o tempo
2. Certifique-se de que seus nomes no Clockify e no QuickBooks sejam os mesmos
3. Conecte QuickBooks com Clockify
4. Sincronize usuários e clientes (isso criará um projeto no Clockify para cada projeto/cliente do QuickBooks)
5. Acompanhe o tempo em projetos no Clockify
6. Envie o tempo rastreado para o QuickBooks usando o Relatório detalhado

Mapeamento de dados

• O Nome de Usuário no Clockify e Nome de Exibição do Funcionário no QuickBooks devem ser idênticos para sincronizar
• Se o usuário não existir como funcionário no QuickBooks, você fará a sincronização em Configurações > Integrações > QuickBooks
• O Nome do Projeto no Clockify e Nome do Cliente (ou Projeto) no QuickBooks devem ser idênticos para sincronizar
• Se você tiver clientes principais (de empresa-mãe) no QuickBooks, o Subcliente no QuickBooks será tratado como Projeto no Clockify e sua Empresa principal no QuickBooks será tratado como Cliente no Clockify
• Se um projeto não existir no QuickBooks como cliente (ou projeto), primeiro você terá que criá-lo manualmente no QuickBooks usando exatamente o mesmo nome do Clockify e executar a sincronização em Configurações> Integrações> QuickBooks

Also, keep in mind that QuickBooks has a robust structure with the hierarchy going up to four levels in depth:

• QuickBooks Customer ———> Clockify Client
  • QuickBooks Sub-customer 1————> Clockify Client and Project (same name)
    • QuickBooks Sub-customer 2 ———–> Clockify Client and Project (same name)
      • QuickBooks Sub-customer 3 ————> Clockify Project

This means that you can have customers that are both, a Empresa principal customer and a Child customer (Subcliente) at the same time (e.g. Sub-customer 2). In that case, when mapping it into Clockify, it will be mapped both, as a Cliente (since it’s a Empresa principal of Sub-customer 3) and a Projeto (since it’s a Child of Sub-customer 1) with the same name.

QuickBooks also has a Projeto in their system. Depending on its position in the hierarchy, QuickBooks Project can be mapped either as Project or Client in Clockify as presented in the scheme above.

Enviando tempo para QuickBooks

Depois de conectar Clockify e QuickBooks e sincronizar usuários e clientes/projetos, você verá o botão QuickBooks no tipo de dados Relatório detalhado.

1. Ir para o Relatório detalhado
2. Clique no botão QuickBooks para ver todas as entradas de tempo que ainda não foram enviadas
3. Verifique se deseja enviar todos os dados que vê e aplique filtros se necessário
4. Clique em Enviar para QuickBooks

Clockify envia as seguintes informações para o QuickBooks:

• Usuário
• Descrição
• Projeto
• Data
• Duração
• Status faturável
• Valor faturável

Assim que todas as entradas forem enviadas com sucesso, o sistema as marcará como enviadas. Para ver as entradas de tempo que foram enviadas, clique no menu suspenso QuickBooks (ao lado de Mostrando entradas não enviadas) e escolha Mostrar entradas enviadas.

Depois que uma entrada é enviada, ela não pode ser enviada novamente. Se você fizer alterações em uma entrada, a alteração não será refletida no QuickBooks (o que significa que você também terá que atualizar manualmente o tempo no QuickBooks). Para evitar este tipo de situação, aconselhamos enviar apenas o tempo aprovado para o QuickBooks.

Observações

• Não é possível enviar entrada faturável sem um projeto para QuickBooks
• Se você ativar o arredondamento, o Clockify enviará valores arredondados
• Somente administradores podem enviar horas para QuickBooks
• Entradas de tempo individuais com mais de 23h55m não serão enviadas
• Clockify envia os seguintes dados: nome do usuário, data, projeto (ou seja, cliente no QB), status faturável, valor por hora (se faturável), duração e descrição
• Clockify também envia entradas de tempo de usuários inativos e excluídos que foram sincronizados anteriormente

Desconectando o QuickBooks

Para desconectar sua conta do QuickBooks:

1. Entre na sua conta Clockify
2. Vá para Configurações na barra lateral e, em seguida, para a guia Integrações
3. Expanda a seção QuickBooks e clique em Desconectar
4. Confirmar a ação

Depois de desconectar o QuickBooks, você não verá mais o botão QuickBooks no Relatório detalhado e o Clockify não terá acesso à sua conta do QuickBooks.

Você pode se reconectar ao QuickBooks na mesma página clicando em Conectar ao QuickBooks.

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A ativação do 2FA para sua conta é gratuita e pode ser ativada em Configurações de perfil.

Impor 2FA para todos em seu espaço de trabalho é uma ferramenta adicional que você pode habilitar atualizando seu espaço de trabalho para o plano Standard, Pro ou Enterprise.

Exigir 2FA

Para exigir 2FA, vá para Configurações do Espaço de trabalho > Autenticação e ative Exigir 2FA para acessar o espaço de trabalho.

Cada usuário em seu espaço de trabalho será solicitado a ativar o 2FA (se ainda não o tiver ativado) e fazer login novamente.

Depois que o 2FA estiver ativado, cada usuário precisará verificar seu e-mail para fazer login.

Se alguém não tiver o 2FA ativado, não poderá entrar no seu espaço de trabalho.

Se estiver usando o login do Google ou seu próprio SSO, essa configuração será substituída.

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A personalização do Quiosque é uma ferramenta extra, que você pode obter ao atualizar sua conta para o plano STANDARD ou superior.

Duração da sessão

Depois de abrir e fazer login em um Quiosque como administrador, ele permanece aberto por 24h (ou até que você o feche), depois terá que ser iniciado novamente.

Se quiser que um Quiosque fique aberto por mais ou menos tempo, para não ter que reiniciá-lo todos os dias: